El Formato de Inventarios y Avalúos Notarial es un instrumento jurídico utilizado para registrar y valorar los bienes y activos de una persona fallecida. Este proceso es fundamental en los trámites sucesorios y permite determinar la distribución de la herencia entre los herederos legales.
¿Qué es el Formato de Inventarios y Avalúos Notariales?
El Formato de Inventarios y Avalúos Notariales es un documento legal que se utiliza para registrar de manera detallada los bienes y activos que conforman el patrimonio de una persona fallecida, así como su valor estimado. Este documento es esencial en los procesos de sucesión, ya sea testada o intestada, para garantizar una distribución justa y legal de los bienes entre los herederos.
Utilidad del Formato de Inventarios y Avalúos Notariales
El Formato de Inventarios y Avalúos Notariales tiene diversas utilidades en el ámbito legal, entre las que se destacan:
- Servir como prueba del patrimonio del causante: Este documento proporciona una descripción precisa y detallada de los bienes y activos que poseía la persona fallecida al momento de su muerte, lo que resulta fundamental para determinar el valor total del patrimonio y proceder a su repartición entre los herederos.
- Facilitar el proceso de sucesión: El Formato de Inventarios y Avalúos Notariales agiliza y simplifica el proceso de sucesión, ya que proporciona a las autoridades y a los herederos la información necesaria para realizar la distribución de los bienes de manera justa y transparente.
- Evitar conflictos entre herederos: El registro detallado de los bienes y su valor estimado en el Formato de Inventarios y Avalúos Notariales ayuda a prevenir disputas y conflictos entre los herederos, ya que establece una base clara para la repartición del patrimonio.
Casos en que se debe utilizar este formato
El Formato de Inventarios y Avalúos Notariales es obligatorio en los siguientes casos:
- Sucesión intestada: Cuando una persona fallece sin haber dejado testamento, sus bienes se distribuyen de acuerdo con las normas legales de sucesión intestada. En este caso, el Formato de Inventarios y Avalúos Notariales es esencial para determinar el valor total del patrimonio y proceder a su repartición entre los herederos legítimos.
- Sucesión testada: Cuando una persona fallece dejando testamento, el Formato de Inventarios y Avalúos Notariales sigue siendo un documento importante, ya que permite verificar la existencia de los bienes mencionados en el testamento y su valor estimado. Esto puede ser útil para asegurar que se cumpla la voluntad del testador de manera justa y precisa.
Diferencias entre Sucesión Intestada y Sucesión Testada
- Sucesión Intestada: Se aplica cuando no hay testamento. La ley establece el orden de herederos (cónyuge, hijos, padres, etc.). El inventario es crucial para determinar la parte de cada heredero.
- Sucesión Testada: Se basa en un testamento válido. El testador designa a los herederos y legatarios. El inventario sigue siendo necesario para calcular las porciones hereditarias.
Modelo de minuta de sucesión conjunta ante notario en proceso de sucesión ante notario
Señor Notario… del círculo de…
e. s. d.
No…
Ref: sucesión en notaria conjunta
Causante:
Presentación de inventarios y avalúos:
Respetado Doctor(a): (nombre del representante) abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No… del Consejo Superior de la Judicatura, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado de los Señores…, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No… de…, domiciliada en… y…, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No… de…, domiciliada en…, herederos de los causantes…, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No… de…, fallecida el día… del mes de… del año de… y…., mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No… de…, fallecido el día… del mes de… del año… (q.e.p.d.), obran de común acuerdo; por medio de este escrito me permito presentar el ACTA DE INVENTARIO Y AVALÚOS DE BIENES que conforman la sucesión conjunta, así:
Activos de la sucesión notarial
Bienes inmuebles (sociales)
PARTIDA PRIMERA. Un lote de terreno junto con la construcción en él levantada ubicado en el área urbana de la ciudad de…… ubicado en la…, con número de Matrícula Inmobiliaria No… de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de…, comprendido dentro de los siguientes linderos:
Por el Norte:
Por el sur:
Por el Oriente:
Por el Occidente:
(Estos linderos fueron copiados de la escritura pública No… de fecha… de la Notaria… del Círculo de…).
TRADICIÓN. El anterior inmueble fue adquirido por el Señor…, a la Señora…, en vigencia de la sociedad conyugal conformada con…, según escritura pública No… de fecha… de la Notaria… del Círculo de…, registrada bajo folio de Matrícula Inmobiliaria No… en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de…
AVALÚO COMERCIAL: Para efectos sucesorales se avalúa comercialmente y de mutuo acuerdo, entre los herederos, en la suma de ($…).
PARTIDA SEGUNDA. Un lote de terreno junto con la construcción en él levantada ubicado en el área urbana de la ciudad de… ubicado en la…, con número de Matrícula Inmobiliaria No… de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de…, comprendido dentro de los siguientes linderos:
Por el Norte:
Por el sur:
Por el Oriente:
Por el Occidente:
(Estos linderos fueron copiados de la escritura pública No… de fecha… de la Notaria… del Círculo de…).
La minuta de sucesión en notaria continua en el documento en Word
Guía para llenar el Formato de Inventarios y Avalúos Notariales
Este documento sirve como guía para completar el Formato de Inventarios y Avalúos Notariales, utilizado en procesos de sucesión conjunta. Se detallan los pasos a seguir y la información requerida para cada sección del formato.
Paso 1: Datos generales
- Señor Notario: Escriba el nombre completo del Notario ante quien se presenta el inventario.
- Círculo de: Indique el círculo notarial al que pertenece la Notaría.
- E.S.D.: Significa «En su Despacho».
- No.: Asigne un número consecutivo al documento.
- Ref.: Escriba «Sucesión en notaría conjunta».
- Causante: Indique los nombres completos de los causantes.
Paso 2: Presentación de inventarios y avalúos
- Respetado Doctor(a): Escriba el nombre completo del Notario.
- (Nombre del representante): Indique su nombre completo.
- Abogado en ejercicio: Confirme su profesión.
- Tarjeta Profesional No.: Escriba el número de su tarjeta profesional.
- Mayor de edad: Confirme su mayoría de edad.
- Identificado como aparece al pie de mi firma: Indique que su identificación está al final del documento.
- Actuando como apoderado de los Señores: Indique los nombres completos de los herederos que representa.
- (Información de los herederos): Indique la edad, cédula de ciudadanía, domicilio de cada heredero.
- Herederos de los causantes: Indique los nombres completos de los causantes.
- (Información de los causantes): Indique la edad, cédula de ciudadanía, fecha de fallecimiento de cada causante.
- (q.e.p.d.): Significa «Que en paz descanse».
- Obran de común acuerdo: Indique que los herederos están de acuerdo con el inventario.
- Por medio de este escrito me permito presentar el ACTA DE INVENTARIO Y AVALÚOS DE BIENES que conforman la sucesión conjunta, así:
Paso 3: Activos de la sucesión notarial
3.1 Bienes inmuebles (sociales)
PARTIDA PRIMERA:
- Descripción del bien inmueble: Indique la ubicación, tipo de construcción, número de matrícula inmobiliaria, linderos del terreno.
- Tradición: Indique cómo se adquirió el inmueble (compra, herencia, etc.), fecha y datos de la escritura pública, folio de matrícula inmobiliaria.
- Avalúo comercial: Indique el valor comercial del inmueble acordado por los herederos.
PARTIDA SEGUNDA:
- Repita el proceso de la PARTIDA PRIMERA para cada bien inmueble social.
3.2 Bienes muebles (sociales)
- PARTIDA (Número): Asigne un número a cada partida de bienes muebles.
- Descripción del bien mueble: Indique el tipo de bien, marca, modelo, color, estado, cualquier otra característica relevante.
- Cantidad: Indique la cantidad de unidades del bien mueble.
- Avalúo comercial: Indique el valor comercial de cada unidad del bien mueble acordado por los herederos.
3.3 Bienes de carácter personal
- PARTIDA (Número): Asigne un número a cada partida de bienes de carácter personal.
- Descripción del bien personal: Indique el tipo de bien, marca, modelo, color, estado, cualquier otra característica relevante.
- A quien corresponde: Indique a cuál de los herederos corresponde el bien personal.
- Avalúo comercial: Indique el valor comercial del bien personal acordado por los herederos.
Paso 4: Firma y fecha
- Firmas: Los herederos y el representante deben firmar el documento.
- Fecha: Indique la fecha en que se presenta el inventario.
Paso 5: Anexos
- Anexar copias de las escrituras públicas de los inmuebles.
- Anexar cualquier otro documento relevante para el inventario.
Recomendaciones
- Llene el formato de forma clara, completa y legible.
- Utilice bolígrafo negro o azul.
- No deje espacios en blanco.
- Si tiene dudas, consulte con un abogado o con el Notario.
Conclusión
El Formato de Inventarios y Avalúos Notarial es una herramienta vital en los procesos sucesorios. Su correcta elaboración garantiza la transparencia y equidad en la distribución de la herencia. Siempre es recomendable contar con asesoría legal para llevar a cabo este procedimiento de manera adecuada.
