La minuta de liquidación, partición y adjudicación de sucesión testada es un documento legal que contiene la distribución detallada de los bienes, derechos y deudas de una persona fallecida conforme a lo establecido en su testamento. Este formato refleja cómo se reparte el patrimonio del causante entre los herederos designados.
Esta minuta es elaborada generalmente por un abogado y debe ser aprobada por un juez o notario, dependiendo si la sucesión es judicial o notarial. Sirve como el paso final del proceso sucesoral y su objetivo es documentar la liquidación total del patrimonio y la entrega formal a cada heredero.
Utilidad de la minuta en la sucesión testada
La principal utilidad de este modelo es formalizar y dejar constancia clara de la forma en que se reparten los bienes. Evita disputas entre los herederos, ya que todo queda documentado en un formato legal aceptado por la autoridad competente.
Además, la minuta permite la inscripción de los bienes adjudicados en las respectivas oficinas de registro, como la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos o el RUNT en caso de vehículos. En resumen, esta minuta es indispensable para hacer efectivo el traspaso de los bienes y cerrar legalmente la sucesión.
¿En qué casos se debe utilizar este formato?
Este formato se utiliza cuando una persona fallece dejando testamento y es necesario repartir su patrimonio. La minuta es obligatoria tanto en las sucesiones tramitadas por vía judicial como en las adelantadas ante notaría. Su uso es común en casos donde hay bienes inmuebles, cuentas bancarias, vehículos, acciones o cualquier otro activo relevante.
También debe utilizarse cuando hay varios herederos y se requiere claridad sobre quién recibe qué bienes. Incluso si no hay conflicto entre los herederos, la ley exige este documento para poder hacer efectiva la inscripción de los bienes a nombre de cada beneficiario.
Ejemplo de minuta de liquidación, partición y adjudicación de sucesión testada
Señor
NOTARIO ____________ DEL CÍRCULO DE __________
E.S.D.
REF.: LIQUIDACIÓN DE HERENCIA DEL SEÑOR ___________________
Obrando en calidad de apoderado de los señores __________________ y __________________, me permito presentar ante su Despacho el trabajo de liquidación, partición y adjudicación de los bienes dejados por el causante, señor __________________, conforme al testamento otorgado y protocolizado mediante escritura pública número _________ de fecha __________, otorgada en la Notaría ___________ del Círculo de _______________.
1. BIENES INVENTARIADOS
De acuerdo con los inventarios y avalúos realizados, el monto total del activo asciende a la suma de ________ millones de pesos ($___________). No se registra pasivo alguno dentro del haber sucesoral.
En consecuencia, los bienes propios del activo son los siguientes:
- Un lote de terreno urbano, ubicado en ___________________________________, delimitado por los siguientes linderos particulares: _________________________________________.
Este lote tiene una extensión superficiaria de ** metros cuadrados**, y fue adquirido por el causante mediante compraventa celebrada en escritura pública número ________ de fecha __________, otorgada en la Notaría __________ del Círculo de ____________, e inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la misma ciudad, bajo el folio de matrícula inmobiliaria número ______________________.
El valor de este bien, según el avalúo aceptado por los interesados, asciende a la suma de ________ millones de pesos ($__________).
2. LIQUIDACIÓN
Ante la inexistencia de pasivo herencial, la liquidación se realiza sobre el valor total del activo sucesoral, que asciende a ________ millones de pesos ($__________).
Con base en lo anterior, corresponde a cada uno de los herederos o legatarios la suma proporcional de acuerdo con lo dispuesto en el testamento.
Resumen de la liquidación:
- Acervo bruto inventariado: $ __________
- Pasivo herencial: $ 0
- Acervo líquido a distribuir: $ __________
Distribución individual:
- En favor del señor _____________________: $ __________
- En favor del señor _____________________: $ __________
Total a distribuir (sumas iguales): $ __________
3. PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN
Realizada la anterior liquidación y de conformidad con la voluntad del causante consignada en el testamento, así como con la manifestación expresa de los interesados, se procede a la partición y adjudicación de los bienes de la herencia, en los siguientes términos:
- Al señor _____________________________ se le adjudica:
_____________________________________________ (descripción del bien, cuota parte, valor adjudicado, folio de matrícula si aplica). - Al señor _____________________________ se le adjudica:
_____________________________________________ (descripción del bien, cuota parte, valor adjudicado, folio de matrícula si aplica).
Ambas adjudicaciones se hacen por partes iguales (o en las proporciones determinadas en el testamento), y con plena aceptación por parte de los interesados, quienes manifiestan su conformidad con esta liquidación, partición y adjudicación.
En tal sentido, solicito a usted señor Notario se sirva autorizar mediante escritura pública la correspondiente liquidación, partición y adjudicación de la sucesión testada del señor _______________________, en los términos anteriormente descritos.
Cordialmente,
Nombre del apoderado
C.C. No. _______________ de _______________
T.P. No. _______________ del C.S. de la J.
Guía para diligenciar el formato de liquidación, partición y adjudicación de sucesión testada
Datos iniciales
- Dirigido a:
Señor Notario ___ del círculo de (ciudad)
Completa con el número del notario y la ciudad correspondiente. - Referencia (ref):
Liquidación de herencia de [nombre completo del causante] - Apoderado y herederos:
- Nombre del apoderado que presenta la solicitud.
- Nombres completos de los herederos o legatarios representados.
- Identificación del testamento:
- Señalar el número de escritura, fecha, notaría y ciudad en la que se otorgó el testamento.
1. Bienes inventariados
- Valor total del activo:
Suma del valor comercial (avaluado) de todos los bienes dejados por el causante. - Pasivo:
En caso de no existir deudas, se debe indicar expresamente que no hay pasivo herencial. - Descripción de cada bien debe incluir:
- Tipo de bien (ej. lote, casa, finca).
- Dirección y linderos.
- Área total.
- Escritura pública de adquisición: número, fecha, notaría, ciudad.
- Matrícula inmobiliaria.
- Valor comercial del bien (en millones de pesos).
2. Liquidación
- Base de liquidación:
Es el total del activo menos el pasivo (si lo hay). Si no hay pasivo, la base corresponde al 100 % del valor de los bienes inventariados. - Porcentajes a tener en cuenta:
- En herencia testada, los bienes se reparten conforme a lo dispuesto en el testamento.
- Si no se especifican porcentajes en el testamento, se puede:
- Dividir en partes iguales:
• 2 herederos: 50 % cada uno
• 3 herederos: 33.33 % cada uno
• 4 herederos: 25 % cada uno - O aplicar las proporciones asignadas por el testador:
• Ejemplo: heredero A (60 %), heredero B (40 %)
- Dividir en partes iguales:
- Valores a distribuir:
- A cada heredero se le asigna su porcentaje del total del activo.
- El documento debe indicar claramente:
- Acervo inventariado (100 % del activo)
- Partida distribuible
- Monto correspondiente a cada heredero según el porcentaje
- Suma total adjudicada (debe coincidir con el 100 % del activo)
3. Partición y adjudicación
- Se adjudican los bienes concretos a cada heredero, respetando los porcentajes asignados.
- Si un bien no se puede dividir materialmente, se puede:
- Adjudicar a uno de los herederos con compensación en dinero al otro.
- Dejarlo en proindiviso (copropiedad).
- Debe quedar claro en el texto:
- Qué bien recibe cada heredero
- Valor del bien adjudicado
- Si hay compensaciones entre herederos
- Que se entiende liquidada y aceptada la sucesión
Conclusión
La minuta de liquidación, partición y adjudicación de sucesión testada es una herramienta esencial para formalizar la distribución de bienes cuando una persona ha dejado testamento. Su correcta elaboración permite cumplir la voluntad del causante, brinda seguridad jurídica a los herederos y facilita la inscripción de los bienes adjudicados. Conocer su utilidad, estructura y aplicación es clave para completar con éxito cualquier proceso de sucesión testada.
